Velkarahoituksen hankinta ja neuvonanto
Pankki on yksi rahoituskanava, mutta markkinoilla on muitakin velkarahoituksen tarjoajia. Autamme yrityksiä ja omistajia suunnittelemaan tilanteeseen sopivan rahoitusrakenteen, kartoittamaan soveltuvat rahoittajat ja viemään rahoitusprosessin neuvotteluista toteutukseen.
Neuvomme muun muassa yritysostojen rahoituksessa, kasvurahoituksessa, investointirahoituksessa, jälleenrahoituksessa, käyttöpääomarahoituksessa sekä omistusjärjestelyihin liittyvissä rahoitustilanteissa. Rahoitusratkaisu voi perustua pankkirahoitukseen, velkarahastoihin tai muihin vaihtoehtoisiin ja institutionaalisiin rahoituskanaviin.
Lähtökohtana on aina yrityksen rahoitustarve ja tilanteeseen sopiva rahoitusrakenne – ei yksittäinen rahoitustuote tai rahoituskanava.
- Yritysostojen ja yrityskauppojen rahoitus
- Kasvurahoitus
- Investointirahoitus
- Jälleenrahoitus
- Käyttöpääomarahoitus
- Omistusjärjestelyjen rahoitus
- Rahoitusrakenteen suunnittelu
- Rahoittajamateriaalin valmistelu
- Rahoittajien kartoitus ja rahoitusprosessin läpivienti
Yrityksen oman pääoman hankinta
Liiketoiminnan kehittäminen vaatii usein yritykseltä omaa pääomaa. Autamme yrityksiä oman pääoman hankinnassa kasvun, investointien, yritysostojen ja muiden strategisten hankkeiden toteuttamiseksi. Tuemme asiakasta rahoitustarpeen ja rahoitusjärjestelyn suunnittelusta aina potentiaalisten sijoittajien kartoittamiseen ja kontaktointiin sekä neuvotteluihin ja järjestelyn toteuttamiseen asti.
- Osakeannit (private placements)
- Kasvurahoitus
- Sijoittajapohjan laajentaminen
- MBO-järjestelyt
Yrityskaupat ja -järjestelyt
Yrityksen ostaminen ja yrityksen myyminen ovat ainutlaatuisia tapahtumia, jotka hyvin suunniteltuina mahdollistavat liiketoiminnan kasvun sekä kehityksen muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimimme yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä niin ostajien kuin myyjien tukena arvioimalla sekä neuvomalla taloudellisesti ja strategisesti järkevissä ratkaisuissa. Omistajanvaihdoksien lisäksi autamme yrityksiä fuusiotilanteissa.
Hyödynnämme huipputeknologiaa ja -tietokantoja saavuttaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Perehdymme aina perusteellisesti kohdeyritykseen tekemällä syvällisen taloudellisen analyysin ja arvonmäärityksen ymmärtääksemme liiketoiminnan luonteen ja todellisen arvon.
- Myyntitoimeksiannot
- Ostotoimeksiannot
- Liiketoimintayksikön myynti tai osto
- Fuusiot ja yhdistymiset
- Divestoinnit
Yrityksen arvonmääritys
Tuotamme arvonmäärityksiä eri käyttötilanteisiin. Voit tilata arvonmäärityksen erillisenä toimeksiantona tai se voi olla osa muuta toimeksiantoa. Arvonmäärityksen kohteena vai olla esimerkiksi ostettava tai myytävä yritys, osake, yksittäinen liiketoimintayksikkö tai muu omaisuuserä. Toteutamme valuaation tapauskohtaisesti soveltaen eri arvonmääritysmalleja. Luomme lähtökohtaisesti DCF-mallin ja määritämme tarkasti WACC-komponentit.
- First opinion (käyvän arvon lausunnot)
- Second opinion (fairness opinion)
- Synergiaedut
Taloudelliset analyysit
Tarjoamme korkeatasoisia asiantuntijapalveluita yrityksen talouden, rahoitusrakenteen ja investointien analysointiin. Taloudellinen analyysi tukee yrityksen rahoitusta, investointeja, yritysjärjestelyjä ja muita strategisia päätöksiä. Tarkan analyysin ja taloudellisen mallinnuksen pohjalta voidaan arvioida eri vaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä.
- Pääomarakenteen suunnittelu ja optimointi
- Taserakenteen suunnittelu
- Yrityksen arvon kasvattaminen (value enhancement)
- Taloudellinen mallintaminen
- Investointilaskelmat
- Velkarakenteen analysointi ja neuvonta
Kokemusta ja näkemystä yritysrahoituksesta
Yhdistämme käytännön kokemuksen, vahvan rahoitusosaamisen ja analyyttisen näkemyksen rahoitusmarkkinoista ensiluokkaiseksi rahoituspalveluksi. Tavoitteenamme on löytää asiakkaan tilanteeseen sopiva rahoitusratkaisu ja viedä rahoitusjärjestely tehokkaasti suunnittelusta toteutukseen.